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| 고객 및 거래처 관리 | - 관계 그룹 및 역할 모델링 - 고객 생애 주기 관리 프로세스 |
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1. Acorporate investment banking associate at Cumulus Capital works with a trusted analyst to create pitch books, analyze market data, and generate reports. The banking associate is looking to capture sensitive deal information in Salesforce. They wish to share the deal information with the trustedanalyst only, without giving access to Salesforce users up the management chain in the Role Hierarchy.
What should a consultant do in Salesforce to build the required sharing model for sensitive deal data?
A) Use the Financial Deal object to captu^* y^ deal data anc* use Compliant Data Sharing to grant the analyst access.
B) Use the Opportunity object to capture the deal data and use manual sharing to grant the analyst access.
C) Use the Financial Deal object to capture the deal data and use restriction rules to block user access above the banking associate in the Role Hierarchy.
D) Use the Opportunity object to capture the deal data and use Compliant Data Sharing to grant the analyst access.
2. Lake Tahoe Bank wants to onboard a client digitally and without asking the client for information that the bank already has on file. The process has multiple steps and can have branching (conditional) logic that asks for different informationdepending on the responses. Which Salesforce feature should be used for this digital onboarding process?
A) Actionable Relationship Center
B) Financial Goals
C) Flows
D) Aclion Plans
3. Lake Tahoe Bank has been using Sales Cloud to support the business to consumer (B2C) activities. The VP of IT wants a better and more flexible data model that can supporthis B2C Banking use cases. He is considering upgrading to Financial Services Cloud, using Person Accounts. Which 2 of these statements are true for the Financial Services Cloud Person Account Data Model?
A) The Person Account model uses the standard Account object to hold all of the details about a person The Account object has been extended " with custom fields and a Person Account Record Type
B) To share a Person Account record the admin will need to create sharing rules Account and Contact objects
C) The Person Account record type can be used when a client is an agent for a broker firm that is doing business with the Financial Institution.
D) The Person Account is a virtual object displaying data from Accounts and Contacts objects. It represents all aspects of the person and includes D data such date of birth or tax ID number.
E) Person Accounts can be merged with Business Accounts in Financial Services Cloud
4. Permission setlicenses incrementally entitle users to access features that are not included in their user licenses.
Which three Permission Set Licenses give users access to Financial Services Cloud features?
A) Mortgage
B) Lightning Scheduler Resource
C) FSC Insurance
D) Action Plans
E) Financial Services Cloud Standard
5. A financial services company needs to add new values for how a customer can be related to a financial account. Which object/field should the administrator add new values on?
A) Object: Financial Account; Field: Primary Owner
B) Object: Financial Account; Field: Joint Owner
C) Object: Financial Account Role; Field: Role
D) Object: Account-Account Relationship; Field: Related Role
질문과 대답:
| 질문 # 1 정답: C | 질문 # 2 정답: C | 질문 # 3 정답: A,D | 질문 # 4 정답: C,D,E | 질문 # 5 정답: C |
913 개 고객 리뷰고객 피드백 (*일부 유사하거나 오래된 댓글은 숨겨졌습니다.)
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